少年西拉斯因为不满菲利普野蛮的对待而逃离了杂技团。一条小船载他漂向远方。从此，他开始了流浪生活。西拉斯以惊人的胆量，拼着性命从马贩子巴图林的手里赢来了一匹英俊的黑马。黑马给他带来了欢乐，也给他带来了灾难...